در دهه ۱۹۷۰، گروه «استرنج فروت» در اوج بود. آن‌ها به سبک ستاره‌های راک زندگی می‌کردند؛ همراه با مواد مخدر، تنش‌های داخلی و مرگ خواننده سابق بر اثر اوردوز. حتی فروپاشی آن‌ها هم پرزرق‌وبرق بود؛ زمانی که در یک جشنواره فضای باز، صاعقه به صحنه برخورد کرد. بیست سال بعد، این خدایان سابق راک در گمنامی مطلق فرو رفته‌اند تا اینکه ایده یک تور تجدید دیدار در ذهن تونی، نوازنده کیبورد سابق گروه، شکل می‌گیرد. تونی با کمک مدیر سابقشان کارن، به دنبال هم‌تیمی‌های قدیمی‌اش می‌رود تا ببیند آیا می‌توانند دوباره آن جادو را زنده کنند و شانس دومی به خودشان بدهند یا خیر.

مروری بر سال‌های اولیه شکل‌گیری کمپانی «هندمید فیلمز» از نگاه فیلم‌سازان، پرسنل کلیدی و مردی که همه این‌ها را شروع کرد: جرج هریسون، عضو سابق گروه بیتلز.

دایان شپرد، مدل جذاب، به طور مداوم توسط همسرش تیم که او را به خیانت متهم می‌کند، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. وقتی دایان دیگر نمی‌تواند این وضعیت را تحمل کند، به مارک عکاس و دوست‌دخترش کری پناه می‌برد. آن‌ها دایان را با میلی آشنا می‌کنند که در شرایط مشابهی قرار دارد. در همین حال، تیم به دایان هشدار می‌دهد که اگر نزد او بازنگردد، کاری خواهد کرد که حضانت پسرشان، تیمی، را به دست آورد.

بر اساس افسانه سلتیک تام لین، مرد جوانی توسط یک جادوگر پیر، زیبا و بی‌رحم جادو می‌شود تا معشوق او شود. وقتی توجه این مرد جوان به دختری دوست‌داشتنی جلب می‌شود، جادوگر او را به قربانی شدن در یک آیین مذهبی محکوم می‌کند.